Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví na skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante. Všechno se zdá být zalité sluncem a mořskou modří. Vztahy uvnitř rodiny ale mají k harmonii daleko. Ante je manipulativní, žárlivý tyran, který dává svoje rozmary tvrdě...
Mladá Eva pracuje v továrně arogantního zbohatlíka Bara, aby se uživila, dokud se její manžel vrátí z války. Ten jednoho dne dezertuje a vrací se domů s nadějí, že všechno bude tak, jako předtím. Do vesnice však nečekaně přichází i záhadná Cat, která zná jeho minulost a pro vlastní přežití je schopna učinit...