Napínavé francouzské krimi líčí nemilosrdný boj dvou soupeřících policejních oddělení. Šéf speciálního oddělení boje proti gangsterům Fusch se snaží v rámci možností hrát čistě a bez podrazů. Ale nedá se říct, že by jeho kolega z kontrašpionáže, inteligentní a cynický komisař Ballestrat, ctil za všech...
Příběh slouží jako doplněk k Renoirovu filmu Velká iluze z roku 1937, v němž se opět setkávají muži z širokého společenského spektra francouzské společnosti, aby vylíčili sisyfovské úsilí jednoho muže o útěk ze zajetí v německém zajateckém táboře.
Na Azurovém pobřeží se seznámí milý a obětavý Francois s tajemnou blondýnkou Peggy, která jakoby vystupovala z jeho díla. Pokusí se ji zachránit z péče podezřelého advokáta, jemuž nevěří, že je žena duševně nemocná. Pochopí, až když se i on málem stane její obětí...
