Francouzský král Ludvík XIII. je nadšený, že se mu narodil syn - následník trůnu. Když však královna porodí dvojče, kardinál Richelieu v druhém synovi vidí potenciál pro revoluci a nechá ho poslat na tajnou výchovu do Španělska, aby Francii zajistil klidnou budoucnost. Bohužel zachování tajemství znamená poslat...
Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...