Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...
Francouzský král Ludvík XIII. je nadšený, že se mu narodil syn - následník trůnu. Když však královna porodí dvojče, kardinál Richelieu v druhém synovi vidí potenciál pro revoluci a nechá ho poslat na tajnou výchovu do Španělska, aby Francii zajistil klidnou budoucnost. Bohužel zachování tajemství znamená poslat...