Polská hraběnka je vyslána svou zemí, aby se stala milenkou Napoleona Bonaparta na naléhání polských vůdců, kteří se domnívají, že by mohla ovlivnit jeho podporu polské nezávislosti.
Starý námořník Chris Christofferson netrpělivě očekává příjezd své dospělé dcery Anny, kterou v pěti letech poslal k příbuzným do Minnesoty. Od té doby ji neviděl, ale věří, že je to slušná a slušně zaměstnaná mladá žena. Když však Anna přijede, je jasné, že prožila těžký život ve spodině společnosti a...