Delilah (Kim Cattrall), jedna z nejlepších vládních agentek, nasazená na obchodníky se zbraněmi, je zavražděna a v laboratořích FBI "znovuoživena" pomocí digitálních součástek. Vznikne dokonalá agentka, která má jedinou chybu - neumí projevit jakýkoli cit. Podaří se to napravit?
Do města iluzí Las Vegas přijíždí pohledná Taťána se svými kamarádkami. Je dcerou kouzelníkovy asistentky, která tragicky přišla o život při nevydařeném triku. Proto jí láká návštěva populární kouzelnické show Krella Dariuse (Billy Zane). S pomocí iluzionistovy půvabné asistentky Samanthy (Bai Ling) diváci snadno...
V poklidné samotě u jezera žije nesourodý manželský pár - mladá a atraktivní Natalie (Cameron Diaz) a postarší ctihodný soudce George (Harvey Keitel). Jejich jediným sousedem je Lance (Craig Scheffer), Nataliin přítel z dětství. George a Lance vyrážejí na ryby s tím, že se vrátí až druhý den ráno. Natalii nečekaně...
Příběh se točí kolem pátrání FBI po nebezpečném psychopatickém vrahu. Špičkový tajný agent Jo Dee Fostar se ocitá v myšlenkovém souboji s šíleným Doctorem Animalem Kanibalem Pizzou a ještě v tvrdším souboji s namyšlenými nadřízenými.
