V 16. století přichází lykantropií sužovaný Waldemar Daninsky do Japonska, aby tam našel lék na své prokletí. Klíčem k tomu, aby byla jeho mise úspěšná, může být jen samuraj Kian a magický stříbrný meč.
Hector Doriani (Paul Naschy) je divadelní a filmový herec, který se cítí být ve stínu svého mrtvého bratra-dvojčete Alexe Dorianiho, kdysi slavné hvězdy hororových filmů. Alexův malý syn Adrian nyní žije s Hectorem v izolovaném sídle na venkově. Aby si chlapec uchoval vzpomínku na otce, představuje si, že ho navštěvuje...
