Pete Hammond Jr. přichází plný snů a očekávání z rodného Milwaukee do New Yorku, aby zde udělal kariéru hráče na saxofon. První den se seznámí s tanečnicí Peggy Brown, kterou její domácí vyhodí z bytu pro neplacení a místo ní ubytuje právě Petea. Ten se nad Peggy slituje a nabídne jí, že může zůstat nějaký čas...
Mountain Rivera byl knokautován v sedmém kole. Jeho soupeř Cassius Clay vítězně zvedá ruce nad hlavou. Riverův manažer Maish Rennick tím prohrál sázku na 1 500 dolarů, které ale nemá jak zaplatit. Doktor řekl, že Mountain už nesmí nikdy boxovat, jinak oslepne. Před pár lety měl na dosah titul světového šampiona těžké...
