Dobrodružný film z doby vlády královny Alžběty I. se odehrává na ostrově, kde španělští vojáci drží čtyři zajatce. Na ostrově se ukrývá i chlapec Erik, syn krále pirátů Johna Goldara, který se jako jediný zachránil poté, co Španělé jeho otce a jeho tři muže zabili. K břehům ostrova připlouvá i loď piráta...
Soukromý detektiv Philip Marlowe (Elliott Gould) je velmi překvapen, když se u něj v pozdní hodinu vynoří přítel Terry Lennox (Jim Bouton) a prosí, aby ho Marlowe zavezl přes hranice do Mexika. Sotva se Philip vrátí ze své noční projížďky, je v Los Angeles vzat do vyšetřovací vazby. Lennox údajně zabil svoji ženu a Marlowe...
