Koncem devatenáctého století vypukne v malém městečku Chilli Verde v Novém Mexiku zlatá horečka. Za zlatem přijíždí také vysoký kovboj Abe v doprovodu baculaté Rosie, kterou právě zachránil ze spárů nebezpečného syčáka Williamse. Ale do cesty lásky Abela a Rossie se staví také majitelka saloonu Margurita...
Arnolda Beckhoffa, newyorský homosexuální umělec, už dlouho touží po lásce a vřelém obětí. Jelikož ale pracuje jako varietní transvestita, zatím se mu naplnění jeho snu příliš nedaří. Přesto však jednoho dne narazí na učitele Eda a zdá se, že všechno je na nejlepší cestě. Dokud ho tedy nenačapá na schůzce s...
