Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
Velkovévodkyně Otilie se svým služebnictvem připravuje narozeninovou slavnost pro princeznu Auroru. Dvě veselé kuchařky, paní Starost a paní Štěstí, tráví celý den v kuchyni přípravou slavnostních jídel. Nikdo ovšem netuší, že jsou to ve skutečnosti víly, které vládnou kouzelnou mocí - přesněji řečeno vlastní...
