Příběh o setkání opuštěného chlapce a opuštěné staré ženy. Cory byl už v několika náhradních rodinách a teď je u Sáry a Dana. Se skupinkou dalších opuštěných dětí zpívají v starobinci. Tam se Cory seznámí se starou Carlottou, která prožila mládí v cirkuse. Carlotta vypráví Corymu o krásných cirkusáckých...
Bezdětní manželé Maitlandovi přijedou na návštěvu do Chlapeckého města, kde je zaujme Whitey Marsh a vezmou ho na zkoušku k sobě domů. Whitey se pokouší navštívit přítele v polepšovně a Flip, který odtud uprchl, se mu při odjezdu skryje v autě, Whitey ho vezme k sobě domů a postará se o něj. Flip ukradne peníze a oba...
Automechanika a závodníka Eddieho Shannona, který si moc nerozumí se ženami, si jednoho dne do autoservisu vyžádá půvabná Barbara, které se rozbilo auto. Druhý den zavolá do servisu, že jí opět nejde nastartovat aut. Eddie jí ho opraví, Barbara s ním začne flirtovat a pozve ho na pláž. Eddie se začne s Barbarou stýkat a...
