Spisovatel Raymond Chander napsal několik detektivních románů, ve kterých vystupuje jeho nejznámější postava detektiv Phil Marlowe. Tento kriminální film byl natočen v roce 1944 a režíroval jej Edward Dymitrik. Phil Marlowe (Dick Powel) má být svědkem při odevzdání výkupného za ukradený klenot, když ovšem v noci dorazí...
Majitel cirkusu Buck Rand unese Boye kvůli představení v jeho show. Donutí pilota Jimmieho Shieldse, aby jeho, Boye a jeho trenéra zvířat odvezl z džungle. Tarzan a Jane ho následují do New Yorku. V soudním sporu o Boyovo opatrovnictví Tarzan ztratí nervy, v důsledku čehož ho uvězní.
