Dokument vyprávěný hlasy "druhého zlatého věku" animace v 90. letech a v roce 2000 o vzestupu, pádu a opětovném vzestupu ručně kreslené animace. Vyučili je mistři animace, kteří vytvořili principy animace, vynesli animaci do výšin, o kterých se nikomu ani nesnilo - a pak přišel počítač.
Herec Jay se snaží vymanit ze škatulky, do které se během let v Hollywoodu dostal. Na radu nejlepšího přítele kompletně změní celý svůj přístup k profesi. Nová herecká metoda, ke které přišel na základě knihy, začne ale brzy zásadním způsobem ovlivňovat jeho duševní zdraví.
