Čína v době útlaku a teroru za vlády dynastie Mandžu. Šaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychovává ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěceni do umění boje na smrt se všemi zbraněmi i holýma...
V dobách vlády Mandžů bylo v Číně hodně pracujících lidí ve svízelné pracovní situaci. Jejich podmínky vůči pracujícím byly zdrcující, zaměstnanci odváděli velmi vysoké procento z platu přímo vlastníkovi továrny, ten tak chtěl zvýšit jejich výkonnost. V jednom městě v továrně na barvení se dělníci dohodli,...
Gordon Liu si zahraje s Wongem Yu v roli 11. syna čínského císaře, kterému na cestě do paláce v inkognitu nejdřív zkříží plány, a pak mu zase pomůže jistý šibalský tulák Ho. Jejich vztah se utužuje, jak jsou podváděni šejdíři, přepadáni rádoby vrahy i opravdu vražednými mongolskými lukostřelci, jinak řečeno...
Číňan Liu (Gordon Liu) si vezme za ženu Japonskou dívku, se kterou je ještě v dětství zasnoubili rodiče kvůli upevnění mezinárodních vztahů a obchodu. Mladomanželé se mají rádi, brzy se však dostanou do konfliktu kvůli velkým rozdílnostem jejich kultur. Vznikne spor, ve kterém se jeden druhému snaží dokázat, že...
Wei Fung se musí coby Chingův špión infiltrovat do odbojového klanu Tien. Uvnitř klanu ale dlouho v utajení nezůstane. Jediný člověk, který mu věří, je nejmladší děvče Chih-Chih. Když za to později zaplatí životem, Wei Fung si uvědomí, že kromě své mise je nutné vykonat i pomstu.
Jangové jsou zrazeni vládním úředníkem, který se spikne s Mongoly. Všichni muži z rodiny Yangů kromě pátého a šestého bratra jsou zabiti. Fu Sheng po smrti své rodiny ztrácí rozum, zatímco druhý bratr se uchýlí do buddhistického chrámu.
