Matt Rutledge je na obchodní cestě v Lousianě. Rozhodne se, že se ubytuje ve starém domě, který funguje jako pension a který vlastní dvě sestry, Charlotte a mladší ze sester Lucy. Charlotte střídavě je a není zamilována do místního šerifa Cleve Douceta, zatímco svůdnou Lucy přitahuje Matt. Když se Lucy a Matt do sebe...
Elrod, Georgia, USA. Lesbický pár Charlie a Angela se stanou hlavními podezřelými poté, co se ztratí jejich dcera Lily. Po roce se Charlie a Angela vydají hledat Lily na vlastní pěst, ale bezvýsledně. Mezitím se v jejich městě ztratí další dívka, Elodie Carmichaelová. Policie i sousedé si myslí, že za zmizením stojí...
