Píše se rok 753 před Kristem a blízko břehu řeky Tibery se rozkládá pohanská říše jménem Alba. Její vojáci právě zajali bratry Romula a Rema, které spolu s několika dalšími vězni drží, aby je donutili bojovat jednoho proti druhému na život a na smrt ve jménu neznámého krvavého božstva. Bratrům se ale lstí podaří...
Ve vesničce kdesi v Apeninách rozděluje málomluvný Antimo čas mezi místní kostel, monotónní práci na statku a cudná dostaveníčka s dívkou. Zásadní setkání s živelným samotářem Lazzarem probudí ve zbožném mladíkovi touhu proniknout k samotné podstatě víry, která je na hony daleko pravidelným nedělním kázáním...