V oddělení CIA, krytém jako historická literární společnost, pracuje mladý literární vědec Joe Turner. On a jeho spolupracovníci se zaobírají čtením brakové literatury, aby odhalili, zda se někde neobjevují náznaky úniku informací ze CIA, hledají nové informace a nápady. Joe jednoho dne po návratu z oběda najde všechny...
Při odvážné loupeži je italské mafii odcizeno asi 300 000 dolarů. Několik mafiánů je zabito, stejně jako dva policisté. Poručík Pope a kapitán Mattelli jsou dva newyorští policisté, kteří se snaží případ objasnit. Tři drobní zločinci jsou na útěku s penězi. Chytí je dřív mafie, nebo policie?
