Cleo a Molly jsou dvě sestry, které spolu chodí na střední školu. Molly je populární a oblíbená, zatímco Cleo zůstává stále v pozadí, přímo neviditelná. Vše se však změní, když Cleo začne pracovat na školním projektu, který se jí vymkne kontrole. Vytvoří se při něm pára, která dokáže živé bytosti...
Oblastnímu školnímu řediteli Franku Tassoneovi a jeho věrné obchodní asistentce Pam Gluckinové jsou přičítány zásluhy za to, že se zasadili o nebývalý věhlas veřejných škol na Long Islandu. Vždy dokonale upravený a vypulírovaný Frank je mistrem v šíření pozitivních zpráv a budí dojem, že mu zdánlivě nelze nic...
