Itálie roku 1600. Michelangelo Merisi – známý spíš jako Caravaggio – je geniální umělec, který se odmítá podřídit přísným pravidlům Tridentského koncilu, upravujícího zobrazování sakrálních námětů. Když se papež Pavel V. dozví, že Caravaggio používá pro své sakrální obrazy jako modely prostitutky, zloděje...
V Itálii roku 1968 vzniká vlna protestů týkající se vraždy prezidenta Kennedyho, války ve Vietnamu nebo smrti Martina Luthera Kinga. Policista Nicola se chce stát hercem. Jednoho dne, převlečený za civilistu, potká Lauru, která vystupuje proti tamní vládě, a spolu s ostatními studenty obhajuje právo na sexuální svobodu a...
