Herdmanovy děti jsou bezesporu nejhorší děti v dějinách světa. Lžou, kradou, podvádějí, šikanují a celkově terorizují svou malou komunitu. O letošních Vánocích však převezmou vládu nad místním kostelním představením - a možná tak nevědomky naučí šokované městečko pravému významu Vánoc.
Skupina salemských teenagerů objeví prokletý nůž, který probudí démona. Ten je donutí hrát hrůzostrašné a smrtelně nebezpečné verze dětských her, ve kterých nelze vyhrát, pouze přežít.
V roce 1953 hráli tři děti tajemnou půlnoční hru, pomocí které probudili krutou entitu. O více než šedesát let se dvojice teenagerů úplnou náhodou dostane ke stejné hře. Rozhodnou se ji rozehrát, jenže to, co začalo jako nevinná zábava, se brzy mění v nejhorší zážitek jejich mladých životů.
Liam se probere po autonehodě a nepamatuje si, kdo je. Když se vydá do města pro pomoc, nachází jen mrtvá těla s podivně bledýma očima. Liam se nejprve domnívá, že to způsobil virus, který je přítomen ve vzduchu. Záhy však odhalí děsivou pravdu – každý, kdo se k němu přiblíží na vzdálenost 15 metrů, okamžitě...
Shannon se dozví, že je její dcera Chloe pohřešovaná poté, co se s kamarádkou tajně zúčastnila hry, ve které musely na 72 hodin zmizet v lese. Když se kamarádka vrátí zpět bez Chloe, rozhodne se Shannon vzít věci do vlastních rukou. Začne pátrat, aby nenašla svou dceru příliš pozdě...
