Mexická důlní společnost, která těží na apačském území měď, pořádá každoroční oslavu, na níž Indiáni dostávají mouku. Přijíždí na ni i mladý náčelník Ulzana, a právě on objeví v jednom voze ukryté dělo. Padne však do zajetí, dřív než stačí promluvit. Do bezbranných Indiánů náhle začnou pálit děla...
V době před druhou světovou válkou narazí plachý profesor lingvistiky Dominic (Tim Roth) na převratnou teorii a zázračně objeví tajemství života. Dominicovo fyzické uzdravení je spojeno i s rozvojem vysokého intelektu, v důsledku čehož začne přitahovat pozornost vědců. Okolnosti s tím spojené ho donutí dát se na útěk,...
Pětice herců nacvičuje divadelní hru v bukurešťské historické čtvrti a navazuje mezi sebou různé romantické vztahy, které přerostou v milostný pětiúhelník.
