Stárnoucí Mexičan Valdez - pomocný šerif - se marně u mocného majitele pozemků Franka Tannera přimlouvá za těhotnou indiánku, jejíž muž byl Tannerovou vinou zastřelen při nesmyslné potyčce. Tanner ve své pýše rezolutně odmítne přiznat jakýkoli podíl viny na smrti tohoto muže a Valdeze nechá svými muži surově...
V roce 1836 skončila válka s Mexikem a zrodila se nová republika Texas. Prezident Houston aktivně pracuje na tom, aby se tato republika stala součástí Spojených států amerických. Avšak vzbouřenci podporovaní zahraniční mocností chystají převrat. Houston proto vyslal Erastuse „Hluchého“ Smitha a jeho společníka Johnnyho...
