Příběh filmu se točí kolem krásné ruské emigrantky, hraběnky Nataši (Sophia Loren), která byla proti své vůli přinucena k prostituci v Hong Kongu. Aby z něj unikla, skryje se v osobní kajutě bohatého Američana Ogdena (Marlon Brando) a jako černá pasažérka si vynucuje cestu do Ameriky. Ogden ale není z těch, kteří s sebou...
Studentky na škole, kterou trápí velké finanční problémy, se pod dohledem ředitelky rozhádají kvůli tomu, kdo by měl vyhrát dostihový závod Zlatý pohár.
