Mikael pracoval jako apatykář v jednom malém městě v Osmanské říši, ale to mu nestačilo, takže se rozhodl stát se lékařem. Mikael neměl na studium dost peněz, a tak se zasnoubil s Maral a její věno chtěl použít na studia. V Istanbulu se Mikael nastěhoval ke svému strýci, kde se seznámil s krásnou Anou, která mnoho let...
Francouzský pohraničník José Fernandez má před sebou už jen poslední vydání před svým dlouho očekávaným povýšením na kriminální úřad. Jeho zadržený Akim, oběť justiční chyby, je však rozhořčen, když zjistí, že je mu přisouzena identita potenciálního teroristy, a je posazen na letadlo zpět do Kábulu, kam nikdy...