Pět let poté, co přežili masakr klauna Arta na Halloween, se Sienna a Jonathan stále snaží znovu vybudovat své zničené životy. S blížícími se svátky se snaží přijmout vánoční atmosféru a nechat hrůzy minulosti za sebou. Ale právě když si myslí, že jsou v bezpečí, vrátí se Art, odhodlaný proměnit jejich...
Po zmrzačení jediné přeživší Victorie Heyes a spáchání sebevraždy při policejní konfrontaci je Art o rok později vzkříšen zlověstnou bytostí a na halloweenskou noc začne hon na dva nic netušící sourozence v oblasti Miles County.
Restaurátorka obrazů přijíždí do malé italské vesnice, kde má za úkol na zdejším sídle zrenovovat tajemnou středověkou malbu. Brzy však vnímá, že obraz souvisí se starou legendou plnou bolesti a zla.
