Pět let poté, co přežili masakr klauna Arta na Halloween, se Sienna a Jonathan stále snaží znovu vybudovat své zničené životy. S blížícími se svátky se snaží přijmout vánoční atmosféru a nechat hrůzy minulosti za sebou. Ale právě když si myslí, že jsou v bezpečí, vrátí se Art, odhodlaný proměnit jejich...
Po zmrzačení jediné přeživší Victorie Heyes a spáchání sebevraždy při policejní konfrontaci je Art o rok později vzkříšen zlověstnou bytostí a na halloweenskou noc začne hon na dva nic netušící sourozence v oblasti Miles County.
V tomto nevšedním příběhu obyčejného muže Charles „Chuck“ Krantz zažívá zázrak lásky, zlomené srdce ze ztráty a množství věcí, které se skrývá v každém z nás.
Restaurátorka obrazů přijíždí do malé italské vesnice, kde má za úkol na zdejším sídle zrenovovat tajemnou středověkou malbu. Brzy však vnímá, že obraz souvisí se starou legendou plnou bolesti a zla.
