V roce 1940 se z výstřední mladé anglické svobodné ženy stává čarodějka-učnice. S pomocí tří dětí a svého náhodného mentora najde na legendárním ostrově Naboombu magické kouzlo, které použije k zahnání skupiny německých komand, kteří mají v úmyslu napadnout Anglii, na útěk.
Spolumajitel soukromé nemocnice, lékař John Dolittle s úžasem zjistí, že se mu vrátila schopnost z dětství, opět rozumí zvířecířeči. Záhy se seznámí sřadou zvířecích tvorů i s jejich problémy, a stane se proti své vůli věhlasným zvěrolékařem, vyhledávaným zvířaty domácími i divokými. Nová "praxe" mu však...
Posledním dílem geniálního režiséra Elii Kazana se stala adaptace nedokončeného románu F. Scotta Fitzgeralda. Robert De Niro se v něm v roli filmového magnáta Monroea Stahra stává nepřímým průvodcem po Hollywoodu v éře 30. let, v době, kdy se ze „svatého háje“ postupně stávala opravdová továrna na sny…