Prosinec 1941, severozápadní fronta. Německá tanková kolona se blíží k Moskvě. Během mise, jejímž cílem je zastavit nepřátelský postup, je sestřelen IL-2 Nikolaje Komleva. Komlevovi se podaří nouzově přistát s letadlem na odlehlé lesní mýtině. Je naživu, ale daleko od přátelského území. Čeká ho neúprosná...
Rodinná komedie o mladém princi, který se vydal na dalekou hrdinskou cestu. Musí najít ztracenou princeznu ze sousedního království. Na své dobrodružné cestě se princ setká s divným drakem, který se k němu připojí, ale princ neví, že drak není tím, za koho se vydává.
