Film sleduje Napoleonův život od jeho raného života na Korsice až po jeho smrt na Svaté Heleně. Film je pozoruhodný tím, že se v něm natáčelo na mnoha místech, zejména na francouzských panstvích Malmaison a Fontainebleau, ve Versailleském paláci a na místech napoleonských bitev včetně Slavkova a Waterloo.
Film se odehrává na sklonku první světové války v prostředí nehostinného a mrazivého venkova. Po návratu do civilu hledá mladý doktor Giorgino Volli skupinu dětí, o kterou se staral před první světovou válkou. Najde vesnici ohraničenou zrádnou bažinou opředenou pověstmi o vlcích. Tam také potká tajemnou dívku Catherine...