Brooklin, čtvrť světoznámého města New York, se každý den, každou noc zmítá ve víru zločinu. Drogový dealeři prodávající na každém rohu svůj „matroš“ se snaží svou pilnou prací vypracovat z běžného „clockera“ na vyšší post. Stejně tak i Strike, kterého přesvědčí jeho šéf Rodney, aby se zbavil...
Jako malé dítě musí Bleek Gilliam (Denzel Washington) velice tvrdě trénovat hru na trubku. Když dospěje, založí si v Beneath Underground klubu vlastní bluesovou skupinu Bleek Gilliam Quartet . Spolu s ním hraje ve skupině kamarád saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), který mu ale přebírá většinu hudebních sól....
