Král Tobald slíbil své umírající manželce, že se znovu ožení jedině s ženou stejně krásnou jako ona. Tuto podmínku splňovala pouze jeho dcera Lotte. Král si usmyslel, že se ožení s ní, a nikdo mu to nedokázal vymluvit. Lotte proto oblékla kožíšek sešitý z tisíce kůží a v přestrojení utekla z paláce. Jenže...
Mladého rakouského vojáka bojujícího v první světové válce čeká nelehký úkol. Musí se dostat přes Alpy, aby zkusil zachránit svou lásku. Jediným pomocníkem na jeho cestě budou jeho vlastní schopnosti a odhodlání.
Tom žije po smrti svých rodičů u tety, která si vydělává jako švadlena a jejíž šicí stroj Tom jednou nechtě pokazí. Během jedné ze svých nočních výprav jsou spolu se svým nejlepším kamarádem Huckem svědky vraždy. Vrahem je notoricky známý kriminálník. Chlapci se bojí, že se jim pomstí, a tak mu slíbí, že budou...
