Colleen se rozhodne rozejít s přítelem Dickem, neúspěšným soukromým detektivem a podvodníkem, který má víc špatných vlastností, než je snesitelné. Bohužel zbraň, kterou ho chtěla postrašit, spustila a jí se podařilo ho omylem zabít. Ušetřila tím práci nájemnému vrahu Danielovi, který dosud nikoho nezabil a raději by...
Je pár dní před Vánoci a všechny děti už se těší na dárky. Skřítkové mají plné ruce práce, aby dárky připravili a hlavně aby zjistili, kdo byl hodný a kdo zlobil. Jeden pracovitý skřítek zjistí, že děti z Města smutku jsou každý rok na seznamu zlobivců. Není divné, že by ve městě byly jen zlobivé děti?...
