Vražda po telefonu, to tu ještě nebylo! Je to rychlé, anonymní a působivé. Oběť nejprve uslyší vysoký, stále se stupňující tón, který jí řádně roztřese údy, následuje výron krve z očí, uší a úst, aby v závěru celé exhibice sluchátko explodovalo a tlaková vlna prudce odhodila bezvládné tělo. První vražda...
Clark Kellogg přichází do New Yorku studovat film. Když mu ukradnou zavazadla a peníze, seznámí se s mafiánem Carminem Sabatinim, který mu nápadně připomíná postavu kmotra ze stejnojmenného filmu. Sabatini mladíka zaměstná ve své dovozní firmě a Clark se stává hlavním aktérem v souboji s konkurenční mafiánskou rodinou...
Natočeno podle jediného zdokumentovaného případu exorcismu v historii. Robbie je obyčejný jedenáctiletý chlapec se zálibou v hororových komiksech. Teď se ale zdá, že s ním není něco v pořádku. V jeho přítomnosti se vznáší předměty a on sám se mění - všechny okolo uráží, mluví různými hlasy a neznámými jazyky....