Agresivní rasa cizinců převzala planetu Zemi a lidstvo žije v obrovských bunkrech pod zemí. Mladý vojenský nováček S.U.M.1 je poslán na povrch, aby zachránil skupinu nechráněných přeživších.
Když se narodí farmářský chlapec Felix s kaulí, rychle se rozšíří fáma, že tento chlapec může uspět v čemkoli. Jednoho dne se dokonce ožení s princeznou - jen musí věřit svému osudu. Ale král a alchymista Ottokar, který je však posedlý jen zlatem a bohatstvím, se snaží dítě zabít, a to tak, že ho hodí do řeky.
