Fati Farari prožívá poslední chvíle před závěrečnou zkouškou. Mladý muž s tmavou pletí pochází z Afriky a v Praze studuje na Akademii múzických umění. Na svém absolventském koncertu má zahrát skladbu Johanna Sebastiana Bacha. Než se Fati do svého prvního hudebního vystoupení pustí, stihne navštívit přátele, plní...
Začínají prázdniny a pražské děti odjíždějí na venkov. Frantík naopak přijede do Prahy ke svému dědečkovi Fialovi, který býval řidičem tramvaje. V dědově domě potká Frantík zlobivého Pepíka, který ho odvede do vozovny, kde je odstavená tramvaj zvaná Terezka, teď už rozbitá a oprýskaná. Pepík Frantíkovi uteče a...
