Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?
Sunny (Teri Garr) je manželkou nesnesitelného řezníka Ernieho (Bruce McGill), ale jejich manželství hrozí krach, neboť jsou si oba navzájem nevěrní. Sunny si najme soukromého detektiva Lestera Atlase (Randy Quaid), aby jí k rozvodu opatřil důkazy manželovy nevěry. Jednoho večera, kdy alkohol teče proudem, se ovšem Ernie se...
