Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
Výmar, 1921. Život dvacetileté Lotte Brendelové se zdá být předurčen. Její otec v ní vidí budoucí manželku a matku po boku muže, který má převzít rodičovský truhlářský podnik. Idiosynkratická Lotte se však proti vůli své rodiny přidá ke skupině mladých umělců, podá si přihlášku na Bauhaus a je přijata....
