Výmar, 1921. Život dvacetileté Lotte Brendelové se zdá být předurčen. Její otec v ní vidí budoucí manželku a matku po boku muže, který má převzít rodičovský truhlářský podnik. Idiosynkratická Lotte se však proti vůli své rodiny přidá ke skupině mladých umělců, podá si přihlášku na Bauhaus a je přijata....
Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
