Jack Corcoran chce odstartovat kariéru baviče, nikdo o něho však nejeví velký zájem. Potom však dostane telegram, že jeho údajně dávno mrtvý otec, cirkusový klaun, nedávno zemřel a zanechal mu zvláštní dědictví – slonici Věru. Co s takovým dárečkem?
Nyní již dospělý spisovatel Frankie Scarlatti ve filmu popisuje znepokojivé události, které narušily jeho idylické dětství na malém městě. O Halloweenu roku 1962 jej spolužáci zavřeli ve školní šatně, kde se malý Frankie setkal s duchem Melissy Anne Montgomeryové, která mu přehrála svou vlastní smrt uškrcením těsně...
