Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem.
Chlapec Billy Chapman je svědkem vraždy svých rodičů Ellie a Jima zlodějem v obleku Santa Clause. Billy své tragické mládí stráví v sirotčinci uzavřený do sebe, ale musí čelit i častému týrání. Po odchodu si najde práci v místní prodejně, kde má za úkol také nosit oblek Santa Clause, což v něm probudí silné...
Snímek vypráví o komplikovaném vztahu mezi Gabby a jejím snoubencem Brianem. Ukazuje také, co se mohlo stát během jejich cesty, která skončila tragédií.
