Když krize postihne i manželství Katherine a George, obrátí se s prosbou o pomoc na svou dceru Ellen. Ta je úspěšná novinářka v New Yorku a rozhodně nechce řešit problémy svých rodičů tím, že se rozhodne pro jednoho z nich.
Třináctiletý Paul trpí hypertrichózou, nemocí, která způsobuje nadměrný růst ochlupení po celém těle a obličeji. Po katastrofálním zážitku na karnevalu, kde je kvůli svému vzhledu terčem posměchu, se Paul vydává hledat matku, která ho po narození opustila. V New Jersey potkává řadu neobvyklých postav včetně...
Malý chlapec Antonio žije v městečku v Novém Mexiku. Píše se rok 1943 a Amerika je ve válce. Antoniovi bratři jsou v armádě a rodina se kvůli nim nemůže odstěhovat za prací do Kalifornie, jak si přeje otec rodiny. Jednoho dne se k nim přistěhuje babička Ultima. Většina obyvatel ji považuje za kořenářku a léčitelku,...