Hlavním hrdinou příběhu je malý chlapec Luke, kterému babička často vypráví o největších nepřítelkyních dětí, o zlých čarodějnicích. Po tragické smrti rodičů odjede babička s vnukem do Anglie, kde také chlapec potká první čarodějnici. Naštěstí od babičky dobře ví jak se taková čarodějnice pozná i to jak se...
Detektiv Varg Veum (Trond Espen Seim) přiváží z Kodaně dívku, která utekla z domova. Její otec Niels Halle (Bjørn Willberg Andersen), vlivný bankovní magnát, najímá Varga, aby jeho dceru našel a přivezl zpět. Po návratu Varg zjišťuje, že spolu s Lisou (Julie Rusti) utekl i Petr. Petr je Lisin soused a také zmizel. S Lisou v...
