Počet obětí tajemných zmizení lidí na palubě jednoho pravidelného linkového vlaku se nebývale zvedl, což nemohlo ujít pozornosti organizace zabijáků démonů. Ovšem předchozí snaha o vyšetření celé situace, doplněná vysláním několika lovců, nevedla k žádnému výsledku a skončila pouze dalším krveprolitím a lidskou...
V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví osamělá mladá žena jménem Kokoa. Opustila námořní...
Pro Takagi, Nišikatu a jejich spolužáky se blíží poslední společné letní prázdniny na nižší střední škole. Mina se během závěrečných školních dní dozvídá, že Sanae možná půjde na jinou vyšší střední nežli ona, a proto se rozhodne během léta vytvořit seznam 100 věcí, které chce spolu se Sanae a Jukari...
