Desetiletý Felix vyrůstá v poklidném prostředí a lze říci, že má pěkné dětství. Film se na okolní dění dívá z jeho perspektivy, a tak se poznenáhlu odhaluje, kolik strachu a úzkostí na každém kroku prožívá i tzv. normální dítě. Díky své zjitřené citlivosti jako by chlapec vytušil, že se v jeho blízkosti...
Paříž, 1942. Annette je 20 let, její přítel Jean je jen o málo starší, milují se a představují si společnou budoucnost. Jeanovi konzervativní rodiče se však nemohou smířit s tím, že se jejich syn chce oženit s Židovkou. Jeanův otec proto udělá nemyslitelné a udá budoucí nevěstu gestapu.
Justine pochází z vegetariánské rodiny. V šestnácti letech odchází na veterinární školu, kterou studuje její starší sestra. Při jedné z epizod šikany je donucena poprvé v životě pozřít syrové maso. Tato zkušenost ji od základů změní a probudí v křehké dívce spící monstrum.
