Missie vychovává své dítě sama poté, co jejího muže zastřelili při pokeru. Spolu s dítětem a rodiči si najdou nový domov. Missie začne vyučovat, ale po letech trápení ztratila víru v sebe samu. V otcově kostele se nakonec ujme sirotka bez domova - Belindy Marshallové. Zalíbí se jí Zack Tyler, místní šerif. Bude však...
Oblíbený balet, známý především díky působivé a stále nestárnoucí hudbě Petra Iljiče Čajkovského, převedli do animované filmové podoby filmoví tvůrci z několika zemí. Příběh osamělé dívky Marie se odehrává na Štědrý večer. V jejím snu ožívají všechny hračky, probouzí se k nočnímu životu svět myší....
