Majitel velké letecké společnosti Tom Mullen a jeho žena prožívají děsivou životni situaci. Neznámí vyděrači unesli jejich jediného syna a žádají dva miliony výkupného. Po nezdařené akci FBI se zoufalý otec rozhodne k nečekanému prohlášení v televizi – nedá slíbené peníze únoscům, ale tomu kdo umožní jejich...
Jsme v New Yorku šedesátých let a kdo není v gangu jako by nebyl. Holohlavci, Wongovci, Kačeři, ale hlavně naši Tuláci a jejich leader Richie, který se jednoho dne ocitá v situaci, ve které zůstává sám se svými Tuláky proti všem černošským gangům.
New York v dobách, kdy mu vládla prohibice. Cotton Club není jen známý jazzový bar v Harlemu, ale také místo, kde se setkávají vlivní šéfové podsvětí. Mladý hudebník Dixie Dwyer (Richard Gere) zachrání život jednomu z mafiánů, ale brzy se zaplete do problémů, když se zamiluje do jeho milenky.
