Joshua Lazarus je telepat, který vyrostl v sirotčinci NSA. Své schopnosti využívá na pomoc vládě. Od agentury se dozvídá, že jeho telepatie je jen vedlejším účinkem takzvané Widmannovy choroby, která ho může přivést k šílenství nebo dokonce k smrti. Lazarus však potká ženu s podobnými schopnostmi (Taryn Manningová),...
Glorie je svobodná žena, která pracuje v místním knihkupectví a často si povídá se svou kolegyní a kamarádkou Sandrou. Ta s oblibou líčí své promiskuitní historky, které jsou v naprostém kontrastu s Gloriiným nezávislým životem. Glorie si stěžuje na nedostatek spánku, protože ji neustále budí divoké sexuální hrátky...
