Restaurátorka obrazů přijíždí do malé italské vesnice, kde má za úkol na zdejším sídle zrenovovat tajemnou středověkou malbu. Brzy však vnímá, že obraz souvisí se starou legendou plnou bolesti a zla.
Ve filmu se prolínají příběhy králů a princezen tří království, ale nechybí v ní podmořské obludy, zbytnělé blechy, čarodějnice, obři a draci, ale také kejklíři a pradleny.
