Někdejší soudní psycholog FBI Terry McCaleb je už nějaký ten pátek na důchodu a užívá si ho plnými doušky na své lodi. Má za sebou čerstvou transplantaci srdce od ženy, nedobrovolné dárkyně - byla totiž zavražděna. Terrymu to nedá a navzdory pokročilému věku a horšímu zdravotnímu stavu se vydává po stopách vraha....
Nevinný Race Darnell byl falešně obviněn z vraždy své manželky a přestože zatvrzele trvá na své nevině, je za tento zločin také odsouzen. Za mřížemi si krátí čas korespondencí, formou nahrávek, se čtyřmi ženami. Jednoho dne však pošle omylem špatnou nahrávku špatné ženě a zanedlouho ji dostane zpět s šokujícím...