Příběh se odehrává ve starém venkovském sídle, kde Jerry vyzve Toma na souboj. Ten však není příliš úspěšný, a tak postupně vyzkouší několik různých zbraní.
Tom honí Jerryho po přístavu, až si zaběhnou do továrny na konzervy, kde jejich honička nadále pokračuje. Pro Toma ovšem nastanou problémy, když omylem spadne do moře, kde jej pronásleduje žralok.
Jerry se ukryje před třeskutým mrazem v "království sýrů", kde žije Tom. Kocour mu otevře, ale Jerry zabouchne dveře a Tom zůstane na mrazu. Nakonec se dostane zpátky dovnitř a touží po pomstě. Hon kočky na myš začíná.
Jeden z dílů o Tomovi a Jerrym. Jerry si na pomoc proti Tomovi koupí na inzerát psa. Ovšem když mu jej dovezou domů, zjistí, že pes je ve skutečnosti menší než samotný Jerry.
Tom pokládá do Jerryho díry návnady, ale Jerry je okamžitě odebírá. Když selžou jiné metody, Tom se převlékne za velkou bílou myš, ale to přiláká nejen Jerryho, ale i další myši a z jiných důvodů také kočky...