Setkáváme se s dalším klasickým příběhem Toma a Jerryho. Tentokrát si Tomův majitel pořídí nové roztomilé kotě, které Tom samozřejmě nechce přijmout. Jerry si však kotě oblíbí a snaží se ze všech sil zabránit Tomovi, aby ho vyhodil z domu.
Jedná se o výběr epizod králíka Bugse z dílny Warner Brosu. Uvidíme zde všechny postavičky, jaké jsme mohli vidět v krátkých epizodách. U nás tento film běžel pod názvem Králík Bugs a pták uličník.
Díky kouzelnému lektvaru se Jerry stane superrychlou myší. Tom je ohromen a nejprve si myslí, že jde o nenasytného ducha nebo turbomouchu. S pomocí kamery a zpomaleného přehrávání však zjistí, že jde o Jerryho, ale tento objev jeho problém nevyřeší.
Tento díl začíná opět vyprovokováním Toma. Tentokrát Jerry trpí náměsíčností, a proto neví, jaké vylomeniny Tomovi dělá. Jerry si neví rady a všemožně zkouší, jak neusnout. Káva ani jiné prostředky mu nepomáhají. Proto Tomovi nezbývá nic jiného, než odejít. Jerry ovšem jako opravdový kamarád nenechá Toma ve...
Hladový Jerry se vplíží do krabičky s obědem na staveništi, ale když z ní vyleze, ocitne se vysoko nad zemí. Tom si ho všimne, když padá, a má s ním své vlastní plány.