Alejandro je začínající návrhář hraček ze Salvadoru, který se snaží realizovat své neobvyklé nápady v New Yorku. Když mu vyprší pracovní vízum, stane se práce asistenta nevyzpytatelného vyděděnce z uměleckého světa jeho jedinou nadějí, jak zůstat v zemi a uskutečnit svůj sen.
Ernst Toller je nešťastný kněz z malého historického kostela na severu státu New York, jehož život se radikálně změní po setkání s Mary a jejím manželem Michaelem, labilním ekologickým aktivistou. Prázdný kostel a stále silnější pocit, že svět se řítí vstříc katastrofě, Tollera donutí pustit se do nebezpečného...
